ASML afirma que la capacidad EUV para 2027 está casi agotada

ASML ya ha incorporado la demanda del Terafab en sus planes de producción para 2027 y 2028, una señal notable para un proyecto que aún no se ha lanzado. La compañía holandesa confirmó que la futura fábrica de Texas de Elon Musk forma parte de su planificación de la producción de equipos de litografía, lo que sugiere que el proyecto ya está afectando los calendarios de entrega de las máquinas más escasas de la industria de semiconductores.

El director financiero de ASML, Roger Dassen, dijo que la compañía está en contacto con todos los clientes y sigue sus planes de construcción, y que Terafab «también está en esa lista». Añadió otro indicador importante para el mercado: la capacidad de litografía EUV de ASML para 2027 ya está casi completamente comprometida, mientras que 2028 también ha atraído un volumen significativo de pedidos anticipados.

Esto importa porque ASML sigue siendo el único proveedor en el mundo de escáneres EUV producidos en serie, los sistemas necesarios para la producción masiva de los chips más avanzados. Una sola máquina cuesta cientos de millones de euros, y los analistas del sector estiman que los más recientes sistemas EUV de High-NA pueden costar a los clientes más de 350 millones de euros por unidad.

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Terafab ha sido descrito como un proyecto para construir la mayor instalación de fabricación de semiconductores y chips de IA del mundo. Se está desarrollando en Austin por Tesla, SpaceX y xAI. La idea es reunir casi toda la cadena en un mismo sitio, desde el diseño de chips y la producción de obleas hasta el empaquetado y la integración de memoria y lógica.

Ese enfoque encaja en una iniciativa más amplia en toda la industria, ya que la demanda de aceleradores de IA crece más rápido que la capacidad de fabricación necesaria para construirlos. TSMC está construyendo y ampliando instalaciones en Arizona, Samsung está aumentando la producción en Texas, e Intel intenta recuperar terreno mediante fábricas en EE. UU. y Europa.

La diferencia con el esfuerzo de Musk es su aparente enfoque en un ecosistema interno para Tesla, xAI y potencialmente otros proyectos relacionados, en lugar del modelo de fabricación por contrato. Por ahora, es probable que el mercado observe las próximas señales concretas: cuántos pedidos se confirman, cuándo comienza realmente la construcción y qué socio tecnológico se elige. En el sector de semiconductores, un lugar en la cola de equipos suele decir más sobre la seriedad de un proyecto que el primer hormigón en el sitio.